Central de ajuda

1Começando: conta, equipe e primeira venda

Para o dono da conta.

O SDIA é um painel que junta as vendas, as despesas, o estoque e a equipe da sua empresa. Você não precisa saber de informática: cada tela tem um botão para o que fazer, e o painel calcula o resto.

1. Crie a conta com o seu e-mail e confirme o link que chega na caixa de entrada. Você ganha 30 dias do plano Profissional, sem cartão.
2. Na Visão geral aparece o quadro Primeiros passos. Ele mostra o que falta e some sozinho quando tudo estiver feito.
3. Lance a primeira venda em Lançar venda (ou importe uma planilha em Importar planilha). Os gráficos, o lucro e os relatórios se montam a partir das vendas.
4. Em Equipe, adicione as pessoas que trabalham com você. Cada uma recebe um login próprio. Vendedor lança vendas e usa o PDV, sem ver custo, lucro ou despesas. Gerente vê e lança tudo, menos a equipe e a assinatura.

2PDV (caixa): abrir, vender e fechar

Toda a equipe. Configurar é só dono e gerente.

O PDV é a tela do balcão. Funciona no computador, no tablet ou no celular, com leitor de código de barras ou digitando o nome do produto.

1. Abrir o caixa: toque em "Abrir caixa", confira o nome do aparelho (ex.: Balcão) e informe o fundo de troco (o dinheiro que já está na gaveta).
2. Vender: bipe o código ou digite o nome do produto e tecle Enter. Repita para cada item. Para mudar a quantidade, toque no item no carrinho.
3. Pagar: toque em "Pagar" (ou F9). Escolha Dinheiro (o PDV calcula o troco), Pix, Débito, Crédito (à vista ou parcelado), Fiado ou a maquininha integrada.
4. Cliente na venda (opcional): na tela de pagamento, digite o nome do cliente cadastrado. A venda entra no histórico dele e o comprovante sai pelo WhatsApp.
5. Comprovante: depois da venda, "Enviar pelo WhatsApp" abre a conversa com o cliente já com os itens e o total. "Imprimir" imprime o cupom (não é documento fiscal).
6. Fechar o caixa: Caixa aberto › Fechar caixa. Conte o dinheiro da gaveta e digite o total. O SDIA compara com o esperado. Em seguida aparece o resumo do dia, pronto para mandar pelo WhatsApp (seção 4).

Configurar o PDV

1. Desconto máximo do vendedor: acima desse %, só o dono ou o gerente dão desconto.
2. Exigir caixa aberto: ligado, ninguém vende sem abrir o caixa (recomendado para quem controla a gaveta).
3. Taxas da maquininha: o % que a operadora cobra no débito, crédito e parcelado. Entra no cálculo do lucro e do fluxo de caixa.
4. Pix com QR Code: veja a seção 3.

3Pix com QR Code na tela do PDV

Configura: dono ou gerente. Usa: toda a equipe.

Com a chave Pix da empresa cadastrada, o PDV mostra um QR Code com o valor exato da venda. O cliente aponta a câmera do app do banco, confirma, e pronto: sem maquininha e sem taxa. O dinheiro cai direto na conta da empresa.

1. Pegue a chave Pix da empresa no app do seu banco. Pode ser e-mail, telefone, CPF/CNPJ ou chave aleatória. Dica: use a chave da conta da empresa, não a sua pessoal.
2. Cole a chave no campo Chave Pix. Telefone no formato +5527999990000; CPF ou CNPJ só com números. O SDIA avisa embaixo do campo o tipo de chave que reconheceu.
3. Nome do recebedor: o nome que aparece no app do banco do cliente na hora de pagar. Até 25 letras, sem acento (o SDIA tira o acento sozinho).
4. Cidade: até 15 letras. Toque em Salvar.
5. Na próxima venda, o botão "Pix na maquininha" vira "Pix por QR Code". Escolha ele: o QR aparece com o valor, e também o código copia e cola para quem prefere digitar.
6. Quando o Pix cair (confira no app do banco ou no extrato), marque "Recebi pelo Pix" e finalize a venda.

4Clientes e fiado (o caderninho)

Toda a equipe.

É o caderninho de fiado, só que organizado: quem deve, quanto, desde quando, e o histórico de compras de cada cliente.

1. Cadastrar: "Novo cliente" com nome, telefone (para o WhatsApp) e, se quiser, um limite de fiado. Passou do limite, o PDV avisa.
2. Vender fiado: no PDV, escolha a forma Fiado e o cliente. A venda fica anotada na conta dele e nada entra no caixa. Dá para lançar fiado também pelo painel ("Lançar fiado").
3. Receber: "Receber" no cliente, informe quanto pagou e como (dinheiro, Pix, cartão). Pode ser só uma parte: o SDIA quita as compras mais antigas primeiro. No PDV, Caixa aberto › Receber fiado faz o mesmo e o dinheiro entra na gaveta.
4. Cobrar: "Cobrar" (o botão do WhatsApp na linha do cliente) abre a conversa com o cliente com o valor que ele deve. "Sumiram" mostra quem não compra há 30 dias, com uma mensagem de "sentimos sua falta".
5. Histórico: toque no cliente para ver todas as compras (fiado ou não), pagamentos e o que está em aberto.

Cobrar pelo WhatsApp com o Pix pronto

Na lista de clientes, o botão do WhatsApp de quem está devendo abre a conversa com a mensagem pronta: quanto deve, de quando é a compra e o Pix copia e cola já com o valor. O cliente copia o código, cola no app do banco e paga. No extrato do cliente há também o botão Copiar o Pix, para colar onde quiser. Para isso funcionar, cadastre a chave Pix da loja nas configurações do PDV (a mesma do Pix com QR Code). Quando o dinheiro cair na conta, volte ao cliente e toque em Receber.

Aniversário dos clientes

No cadastro do cliente há o campo Aniversário: pode ser só dia e mês (08/11) ou com o ano. Sete dias antes, o cliente aparece no cartão Aniversariantes e ganha um aviso ao lado do nome; o botão do WhatsApp abre a mensagem de parabéns pronta. Marque Aniversário em até 7 dias para ver só eles.

5Orçamentos

Toda a equipe.

Para o cliente que pergunta "quanto fica?" e vai pensar. O orçamento nasce no PDV, vai pelo WhatsApp e, quando o cliente fecha, vira venda com um toque.

1. No PDV, monte o carrinho normalmente e toque em Orçamento em vez de Pagar.
2. Informe o nome do cliente (ou escolha um cadastrado), o telefone, a validade (7 dias por padrão) e uma observação se quiser. Salve.
3. Mande por WhatsApp ou imprima. O texto já vai com os itens, os preços e a validade.
4. O cliente fechou? Em Painel › Orçamentos (ou PDV › Caixa aberto › Orçamentos) toque em Virar venda: o carrinho é carregado no PDV e você só escolhe o pagamento. Se algum preço mudou, o PDV avisa.
5. Não fechou? Cancelar com o motivo. Os cartões de Orçamentos mostram quanto está em aberto e quantos viraram venda no mês (o aproveitamento).

6Loja: produtos, estoque acabando e validade

Dono e gerente mexem; o vendedor consulta.

A Loja é o que está na prateleira e aparece no PDV: nome, código de barras, quantidade, custo, preço de venda e validade. Toda venda baixa a quantidade sozinha.

1. Cadastrar: "Novo produto". O código pode ser o código de barras (bipe com o leitor). O mínimo é a quantidade abaixo da qual o SDIA avisa que está acabando.
2. Entrada e ajuste: use os botões Entrada e Saída na linha do produto (dentro deles também há o Ajuste, para acertar a contagem). Compras de fornecedor entram sozinhas pela tela Compras (seção 7).
3. Estoque acabando: aparece na Visão geral (faixa laranja) e no sino. "Gerar lista de compra" abre uma compra já preenchida com a quantidade sugerida (até 2 vezes o mínimo) e o último fornecedor.
4. Validade: preencha a data no cadastro. Produtos vencidos ou que vencem em até 7 dias aparecem na mesma faixa e no sino; na lista da Loja o selo fica vermelho.
5. Planilha: "Exportar" baixa tudo em Excel ou PDF; "Importar" aceita a sua planilha de produtos.

7Compras de fornecedor

Dono e gerente.

Registre o que você compra dos fornecedores: o estoque sobe sozinho e a conta a pagar entra nas Despesas e no Fluxo de caixa.

1. "Nova compra": fornecedor, data, número da nota (opcional) e os itens com quantidade e custo. Cada item pode ir para a Loja ou para o Estoque.
2. Informe se já pagou ou o vencimento. Se ficou a pagar, a conta aparece em Despesas e o sino avisa antes de vencer.
3. Pagou depois? "Marcar como paga" na compra. Errou? "Cancelar" com o motivo: o estoque volta e a conta some.

8Produtos: o que vende e o que dá lucro

Dono e gerente.

Um raio-x das vendas do PDV, produto por produto.

1. Escolha o período (este mês, mês passado, 30 ou 90 dias, ano).
2. Os cartões mostram faturamento, lucro dos produtos (venda menos custo) com a margem, o campeão de venda, o mais lucrativo e o melhor dia da semana.
3. Produtos mais vendidos: ordene por faturamento, quantidade ou lucro; busque pelo nome. Vem das vendas do PDV e das vendas lançadas à mão que tenham um produto da Loja.
4. Parados: produtos com quantidade na prateleira e sem venda há 30 dias, com o valor parado.
5. Dia da semana e Hora do dia: quando a empresa mais vende (a hora usa só as vendas do PDV).
6. "Exportar Excel" gera tudo em planilha.

9Equipe, vendas por pessoa e comissão

Dono e gerente veem. Só o dono define a comissão.

Cada pessoa tem o próprio login e perfil. Em Equipe você também vê quanto cada um vendeu e quanto de comissão tem a receber.

1. Adicionar pessoa: nome, e-mail, perfil (vendedor ou gerente) e uma senha provisória. Mande a mensagem pronta pelo WhatsApp; a pessoa troca a senha no primeiro acesso.
2. Vendas e comissão: o card mostra, no mês (ou no mês passado), as vendas, o faturamento, o ticket médio e a comissão de cada pessoa. Quem vendeu é quem estava no caixa (PDV) ou o nome escolhido na venda lançada à mão.
3. Definir o %: o dono digita a porcentagem na linha da pessoa (de 0 a 50) e sai do campo. A comissão é calculada sobre o faturamento das vendas não canceladas; o fiado conta no dia da venda.
4. Bloquear: pessoa saiu? "Bloquear" tira o acesso na hora sem apagar o histórico dela.

Meta do mês

Nos planos Profissional e Empresarial, o painel mostra o cartão Meta do mês, logo abaixo dos números principais. O dono ou o gerente toca em Definir meta e escreve quanto a empresa quer vender por mês. A barra mostra quanto já foi vendido, quanto falta e quanto precisa vender por dia até o fim do mês. A equipe toda acompanha; só o dono e o gerente mudam o valor.

10Catálogo on-line com pedido pelo WhatsApp

Dono e gerente ligam. Qualquer pessoa com o link vê.

Um endereço público com os produtos da Loja: nome, categoria, preço e se tem. O cliente monta o pedido e manda pelo WhatsApp da empresa. Custo, quantidade e código nunca aparecem.

1. Confira a Loja: só produtos ativos e com preço entram no catálogo. O nome e a categoria são os que o cliente vai ler.
2. Toque em Catálogo on-line. Marque "Catálogo ligado".
3. Endereço: vem do nome da empresa (ex.: padaria-pao-dourado). Pode trocar: só letras minúsculas, números e hífen.
4. WhatsApp que recebe os pedidos: o número da loja com DDD. É para ele que o pedido do cliente vai.
5. Mensagem no topo (opcional): horário, entrega, forma de pagamento. Ex.: "Pedidos até as 17h saem no mesmo dia".
6. "Mostrar em falta": ligado, produto com quantidade zero aparece como "Em falta" e não pode ser pedido. Desligado, tudo aparece disponível.
7. Salve. Copie o link e coloque no Instagram, no status do WhatsApp ou num QR Code na vitrine.

Foto dos produtos

Em Loja, abra o produto (Editar) e toque em Escolher foto. Pode tirar com o celular na hora. O SDIA reduz a imagem sozinho e a foto passa a aparecer no catálogo. Só o dono e o gerente trocam a foto.

O pedido chega no painel

Quando o cliente toca em Pedir pelo WhatsApp, o catálogo pede o nome dele e anota o pedido na sua tela de Orçamentos, com a marca "pedido do catálogo". Depois ele confirma com você pelo WhatsApp. Combinou? Abra o orçamento e toque em Virar venda: os produtos já vão para o PDV, sem digitar de novo. Os preços do pedido são sempre os da sua Loja. Pedido que não for confirmado vence em 3 dias e pode ser cancelado na mesma tela.

11Despesas, contas a pagar e fluxo de caixa

Dono e gerente.

Tudo o que a empresa paga, com vencimento, para você saber o que já foi pago, o que vence e o resultado do mês.

1. Lançar despesa: descrição, valor, vencimento, categoria e situação (paga ou a pagar).
2. Contas fixas: em "Repetir esta despesa" escolha todo mês (ou todo ano). O SDIA cria a conta do mês seguinte sozinho e avisa no sino antes de vencer.
3. Marcar como paga: toque na situação da conta na lista. Vencida fica em vermelho.
4. Fluxo de caixa: o que entrou e saiu de verdade, mês a mês, e o que ainda vai entrar (parcelas da maquininha, fiado) e sair (contas a pagar).
5. Resumo do mês para o contador: em Fluxo de caixa, "Resumo do mês (contador)" gera uma planilha com vendas por forma e por dia, despesas por categoria, compras e fiado.

12Resumo do dia pelo WhatsApp

Toda a equipe no fechamento do caixa; dono e gerente no painel.

1. No PDV, ao fechar o caixa, abre a janela Caixa fechado com o texto: vendas, total, por forma de pagamento, fiado, sangrias e, para dono e gerente, a gaveta esperada, contada e a diferença.
2. Toque em Enviar pelo WhatsApp: o WhatsApp abre e você escolhe o contato (você mesmo, o sócio, o contador). Ou "Copiar" para colar onde quiser.
3. No painel, o botão Resumo de hoje faz o mesmo com o dia inteiro: vendas por forma, a receber, despesas de hoje, resultado do dia e quanto cada pessoa vendeu.

Receber o resumo por e-mail, sem clicar

Dono e gerente podem ligar o Resumo do dia em Meu perfil › Avisos por e-mail. Todo dia de manhã chega um e-mail com o que aconteceu ontem: quanto vendeu e por qual forma de pagamento, fiado recebido, despesas, contas que vencem hoje, produtos da Loja no mínimo e como está a meta do mês. Dia sem venda e sem despesa não gera e-mail.

13Agenda

Toda a equipe.

1. Marque entregas, encomendas, visitas e lembretes com data, hora, contato e local.
2. O que é de hoje aparece na faixa da Visão geral e no sino. Marque como concluído quando fizer.

14Relatórios e exportar

Dono e gerente.

1. Planilha Excel: vendas, despesas e resumo em abas, com o período e os filtros que estão na tela.
2. Relatório em PDF: indicadores, gráfico mensal e tabelas, para imprimir ou mandar.
3. Baixar meus dados (Meu perfil): tudo da conta em uma planilha, inclusive clientes, orçamentos e compras.

15Conta, segurança e assinatura

Dono da conta.

1. Verificação em duas etapas: ligue com o app autenticador do celular. Recomendado para o dono: sem o código, nem a senha certa entra.
2. Registro de atividades: quem fez o quê e quando (vendas alteradas, exclusões, mudanças na equipe, Pix ligado, catálogo ligado).
3. Minha assinatura: escolha o plano, pague no cartão (renova sozinho) ou por Pix (um Pix por mês). Cancele quando quiser, sem multa.
4. Precisa de ajuda com os números? Em Meu perfil, "Liberar suporte" deixa a equipe do SDIA ver a sua conta por 2 horas, 24 horas ou 3 dias, só leitura. Sem isso, ninguém do SDIA enxerga os seus dados.

Mais sobre proteção dos dados na página Segurança e privacidade.

16Dúvidas comuns